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二、销售部功能要点

销售部是业务起点，核心流程：客户→项目→报价→合同→出库→开票→回款

flowchart TD
    A["👤 客户档案"] --> B["📁 项目管理"]
    B --> C["🔄 项目流程执行"]
    C --> D["💰 报价询价"]
    D --> E["💰 销售报价"]
    E -->|确认报价转合同| F["📋 销售合同"]
    B -->|项目转合同| F

    F -->|转预生产计划| G["🏭 生产部"]
    F -->|转预购| H["🛒 采购部"]
    F -->|转设计| I["🎨 技术部"]

    G -->|完工出库| J["📤 销售出库"]
    J --> K["🚚 发货确认"]

    J --> L["💵 收款"]
    L --> M["💰 财务部"]

    J --> N["🧾 开票申请"]
    N --> M

    J --> O["🔧 售后维修"]
    O -->|维修完成| P["↩️ 销售退货"]
    P --> Q["🔄 销售换货"]
    Q --> K

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    style B fill:#4A90D9,color:#fff
    style C fill:#4A90D9,color:#fff
    style D fill:#6CB4EE,color:#fff
    style E fill:#4A90D9,color:#fff
    style F fill:#E8734A,color:#fff
    style J fill:#D9534F,color:#fff
    style K fill:#5CB85C,color:#fff
    style M fill:#9B59B6,color:#fff
    style O fill:#95A5A6,color:#fff
    style P fill:#95A5A6,color:#fff
    style Q fill:#95A5A6,color:#fff

1. 录入客户信息

直接添加客户

📋 原始操作截图

添加界面中红色 * 号为必填项
填写完成后，根据实际情况点击「领用」或「公用」

批量导入客户

📋 原始操作截图

下载导入模板
编辑好模板内容
点击「浏览模板」选择编辑好的模板
导入

2. 项目管理

直接添加项目

📋 原始操作截图

在项目管理中手动添加项目信息。

3. 项目流程执行

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

按照项目流程模板中配置的阶段逐步执行。

4. 项目生成报价

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

从项目直接生成报价单。

5. 报价添加

📋 原始操作截图

报价单中可关联项目
独立添加报价单时也可选择关联

6. 报价询价

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

向供应商或其他渠道进行询价。

7. 询价完成正式报价

📋 原始操作截图

询价完成后，确认正式报价单。

8. 报价转合同

📋 原始操作截图

如需关联项目，可拖至最下方关联项目

9. 项目转合同

📋 原始操作截图

从项目直接生成合同。

10. 合同添加

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

手动添加合同时，同样可关联项目（拖至合同页最下方）

11. 合同转预生产计划

📋 原始操作截图

要点：合同列表 → 合同详情中点击「转预生产计划」按钮

合同确认后，转入生产部门的预生产计划。

12. 合同转预购

📋 原始操作截图

合同中涉及的采购需求转入预购单，由采购部跟进。

13. 合同转设计

📋 原始操作截图

将合同相关的设计需求转至技术部。

14. 开票申请

📋 原始操作截图

销售申请为客户开具发票。

15. 销售出库

📋 原始操作截图

产品出库给客户。

16. 维修单添加

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

要点：只有销售出库完成的部分产品才可以进行售后维修

17. 维修部确认维修部件

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

维修部确认需要更换/维修的具体部件。

18. 销售退货流程

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

客户退货时的处理流程。

19. 销售退货入库流程

📋 原始操作截图

退货产品重新入库的流程。

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