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打开实施方案PDF（P7-P27）｜ 打开基础信息建立PDF 上线管理手册：13-上线准备手册 ｜ 权限配置：14-权限分配矩阵
01 - 基础信息建立操作指南
系统上线前需完成的基础配置操作，按实施方案第二章执行。共11项配置。 🔑 权限分配详见 → 14-权限分配矩阵 ｜ 📋 上线进度跟踪详见 → 13-上线准备手册
1. 建立组织架构
位置：系统设置 → 组织架构 要点：建立公司完整的部门/岗位层级结构，是后续账号分配和权限管理的基础。
需要准备的资料：
- 公司完整的部门/岗位层级结构图
- 各部门负责人信息
📋 原始操作截图
2. 添加账号信息
位置：人资模块 → 人资档案 / 系统设置 → 账号管理 要点：有两种方式，推荐方式一（先建档案再激活账号）。
2-1 方式一：先做员工档案（推荐）
要点：先做员工档案，员工档案完成后系统会在账号列表中生成未激活状态的账号，激活就可以了。
需要准备的资料：
- 全体员工名单
- 部门归属信息
- 联系方式
- 入职日期、试用期状态
📋 原始操作截图
2-2 方式二：手动添加账号
要点：手动添加账号信息，账号信息同步到员工档案。
📋 原始操作截图
3. 管理员调整账号权限
位置：系统设置 → 权限模板管理 内容：包括权限和权限范围 详细：🔑 完整权限配置见 → 14-权限分配矩阵
3-1 引用内置岗位模板
要点：系统中内置多种岗位模板，可以在账号中直接引用。
3-2 自定义权限模板
要点：添加新的权限模板，在权限模板管理里面做好每个岗位的模板，然后在员工的账号上应用对应模板。
需要准备的资料：
- 各岗位的职责说明书
- 数据权限范围定义（如销售只能看自己的客户）
- 审批权限矩阵
📋 原始操作截图
4. 录入产品分类
位置：基础信息 → 产品分类 要点：分类层级要规划好，后续修改影响面大。产品信息、BOM、报价、合同都依赖分类。
需要准备的资料：
- 产品分类体系（如：成套设备 / 零部件 / 耗材）
- 各分类下的产品归属清单
📋 原始操作截图
5. 建立产品信息
位置：基础信息 → 产品信息 前置：产品分类已完成 要点：产品信息是BOM、报价、合同、库存的基础。
需要准备的资料：
- 产品清单（含名称、规格、型号）
- 计量单位
- 产品属性字段定义
📋 原始操作截图
6. 录入仓库分类
位置：基础信息 → 仓库分类 示例：原材料仓 / 成品仓 / 半成品仓 / 耗材仓
需要准备的资料：
- 仓库分类体系定义
📋 原始操作截图
7. 添加仓库
位置：基础信息 → 仓库管理 前置：仓库分类已完成 内容：物理仓库信息（名称、地址、管理员）
需要准备的资料：
- 各仓库名称及对应分类
- 仓库管理员/库管人员
- 仓库物理位置
📋 原始操作截图
8. 录入期初库存
位置：库房模块 → 期初库存 前置：仓库已添加、产品信息已建立 要点：库存数量必须准确，直接影响后续物料分析。
需要准备的资料：
- 盘点各仓库现有库存
- 产品库存数量（按仓库分别统计）
📋 原始操作截图
9. 建立审批流程
位置：各业务模块下分别配置 要点：各部门需要建立审批流程的，在各个业务模块下添加审批流程。 详细：🔑 审批链建议见 → 审批流程建议
需要准备的资料：
- 销售审批流程（如：报价审批、合同审批）
- 采购审批流程（如：采购单审批、付款审批）
- 费用审批流程（如：报销审批）
- 出库审批流程
- 各节点的审批人
📋 原始操作截图
10. 建立车间、产线、工序的关联性
要点：工序绑定到产线后才能派工执行，三者按顺序建立。
10-1 建立工序
位置：基础信息 → 工序管理 内容：所有生产工艺步骤 示例：焊接、组装、测试、包装、检验
需要准备的资料：
- 各产品涉及的生产工序清单
- 工序名称及描述
- 工序标准工时（如有）
📋 原始操作截图
10-2 建立车间
位置：基础信息 → 车间管理 内容：车间基本信息
需要准备的资料：
- 车间名称清单
- 车间负责人
📋 原始操作截图
10-3 建立产线并绑定工序
位置：基础信息 → 产线管理 前置：工序和车间已建立 要点：将工序绑定到产线，形成完整生产单元
需要准备的资料：
- 各车间下的产线清单
- 每条产线对应的工序序列
📋 原始操作截图
11. 建立项目流程
位置：系统设置 → 项目流程 关联：销售部的项目管理依赖此配置 → 2. 项目管理
11-1 设置项目阶段
要点：定义项目的各个阶段（如：立项 → 设计 → 生产 → 交付 → 验收）
需要准备的资料：
- 项目阶段定义
📋 原始操作截图
11-2 设置项目流程模板
要点：将阶段组合成流程模板，项目创建时可直接引用。
需要准备的资料：
- 标准项目流程模板
📋 原始操作截图
⚠️ 依赖关系
- 组织架构 → 账号 → 权限：必须先建组织架构，才能分配账号
- 产品分类 → 产品信息：先分类后产品
- 仓库分类 → 仓库 → 期初库存：按顺序建立
- 工序 → 车间 → 产线（绑定工序）：工序先建，产线才能绑定
相关链接
- 上级：速易联ERP-操作总览
- 上线管理：13-上线准备手册
- 🔑 权限配置：14-权限分配矩阵
- 各模块操作：02-销售部操作指南 | 03-技术部操作指南 | 04-采购部操作指南 | 05-生产部操作指南 | 06-质检部操作指南 | 07-库房操作指南 | 08-财务部操作指南 | 10-人资部操作指南