速易联ERP操作手册

14-权限分配矩阵

19分钟阅读

速易联ERP — 权限分配矩阵

按角色梳理各模块的功能权限与数据权限范围。 权限分三级：✅ 完全操作 / 🔐 审批管理 / 👁️ 仅查看 搭配 权限模板配置 使用。

📋 角色定义

角色说明典型人员
总经理公司最高管理者，全局监控+审批决策总经理
部门主管本部门业务管理+审批，可查看本部门全部数据各部门经理/主管
部门员工本部门日常操作，仅操作自己负责的数据各部门专员/员工
管理员系统配置、基础数据维护、权限分配IT/系统管理员
库管跨部门出入库操作，专注仓储仓库管理员

🏢 模块权限总览矩阵

行 = 功能模块，列 = 角色，单元格 = 权限级别

一、销售管理

功能总经理销售主管销售员工关联文档
客户档案（查看）✅ 全部✅ 本部门👁️ 本人[[02-销售部操作指南#1-录入客户信息
客户档案（添加/编辑）✅✅✅同上
项目管理✅ 全部✅ 本部门✅ 本人[[02-销售部操作指南#2-项目管理
项目流程执行✅✅✅[[02-销售部操作指南#3-项目流程执行
销售报价✅ 全部🔐 审批✅ 本人[[02-销售部操作指南#5-报价添加
销售合同✅ 全部🔐 审批✅ 本人[[02-销售部操作指南#10-合同添加
合同转预生产计划✅✅✅[[02-销售部操作指南#11-合同转预生产计划
合同转预购✅✅✅[[02-销售部操作指南#12-合同转预购
合同转设计✅✅✅[[02-销售部操作指南#13-合同转设计
开票申请✅✅✅[[02-销售部操作指南#14-开票申请
销售出库✅✅✅[[02-销售部操作指南#15-销售出库
销售退货✅🔐 审批✅[[02-销售部操作指南#18-销售退货流程
销售换货✅✅✅
报价询价✅✅✅[[02-销售部操作指南#6-报价询价

二、技术/研发管理

功能总经理技术主管技术员工关联文档
产品档案（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本部门03-技术部操作指南
产品档案（编辑）✅✅👁️同上
产品设计任务分配✅✅👁️03-技术部操作指南
设计工作执行✅✅✅03-技术部操作指南
设计生成物料清单✅✅✅03-技术部操作指南
物料清单 BOM（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本部门03-技术部操作指南
物料清单 BOM（新增/编辑）✅✅✅同上
物料清单导入✅✅👁️03-技术部操作指南
工艺流程（查看）✅ 全部✅✅03-技术部操作指南
工艺流程（新增/编辑）✅✅👁️同上

三、采购管理

功能总经理采购主管采购员工关联文档
供应商档案（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本部门04-采购部操作指南
供应商档案（新增/编辑）✅✅✅同上
预购单（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本人04-采购部操作指南
采购单（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本人04-采购部操作指南
采购单（新增）✅✅✅同上
采购单审批✅🔐 审批👁️同上
采购入库申请✅✅✅04-采购部操作指南
收货✅✅✅04-采购部操作指南
送检✅✅✅04-采购部操作指南
付款申请✅🔐 审批✅04-采购部操作指南
收票申请✅✅✅04-采购部操作指南

四、生产管理

功能总经理生产主管生产员工关联文档
预生产计划（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本部门05-生产部操作指南
生产计划（新增/编辑）✅✅👁️同上
物料分析✅✅✅05-生产部操作指南
生产订单（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本人05-生产部操作指南
生产订单转预购✅✅👁️05-生产部操作指南
生产派工✅✅👁️05-生产部操作指南
领料✅✅✅05-生产部操作指南
直接领料（低值易耗品）✅✅✅05-生产部操作指南
派工修改✅✅👁️05-生产部操作指南
工序汇报✅✅✅05-生产部操作指南
计件工资（查看）✅ 全部✅ 本部门👁️ 本人05-生产部操作指南
计件工资（确认工价/生成）✅✅👁️同上
生产退料✅✅✅05-生产部操作指南
生产废料✅✅✅05-生产部操作指南

五、质检管理

功能总经理质检主管质检员工关联文档
来料质检任务✅ 全部✅ 本部门✅ 本人06-质检部操作指南
派工质检任务✅ 全部✅ 本部门✅ 本人06-质检部操作指南
委外质检任务✅ 全部✅ 本部门✅ 本人06-质检部操作指南
质检后入库申请✅✅✅各质检流程
质检数据统计报表✅ 全部✅ 本部门👁️ 本部门

六、库房管理

功能总经理库管主管库管员工关联文档
入库作业（待入库单确认）✅✅✅07-库房操作指南
出库作业（待出库单确认）✅✅✅07-库房操作指南
发货作业✅✅✅07-库房操作指南
库存盘点✅✅✅07-库房操作指南
库存调拨✅✅👁️07-库房操作指南
组装/拆装✅✅✅07-库房操作指南
借货/还货✅✅✅07-库房操作指南
库存预警转预购✅✅👁️07-库房操作指南
库存数据（查看）✅ 全部✅ 全部✅ 本仓库

七、财务管理

功能总经理财务主管财务员工关联文档
总账设置（科目/账套）✅✅👁️08-财务部操作指南
现金银行设置✅✅👁️08-财务部操作指南
收款管理✅ 全部✅ 本部门✅ 本部门08-财务部操作指南
付款管理✅ 全部🔐 审批✅ 本部门08-财务部操作指南
开票（实际开票）✅ 全部✅✅08-财务部操作指南
收票（实际收票）✅ 全部✅✅08-财务部操作指南
承兑汇票管理✅ 全部✅✅08-财务部操作指南
费用使用（添加）✅ 全部✅✅08-财务部操作指南
费用报销✅ 全部🔐 审批✅08-财务部操作指南
报销出账✅✅✅08-财务部操作指南
固定资产管理✅✅✅08-财务部操作指南
计提折旧✅✅👁️08-财务部操作指南
成本管理（归集/分摊）✅ 全部✅✅08-财务部操作指南
成本核算✅✅👁️08-财务部操作指南
生成凭证✅✅👁️08-财务部操作指南
凭证审核✅🔐 审批👁️08-财务部操作指南
凭证记账✅✅👁️08-财务部操作指南
期末结账✅✅👁️08-财务部操作指南
财务报表✅ 全部✅👁️08-财务部操作指南

八、售后管理

功能总经理售后主管售后员工关联文档
建立售后流程✅✅👁️09-售后部操作指南
受理单添加✅✅✅09-售后部操作指南
售后维修处理✅ 全部✅ 本部门✅ 本人09-售后部操作指南

九、人资管理

功能总经理人资主管部门主管部门员工关联文档
人资档案（查看）✅ 全部✅ 全部✅ 本部门👁️ 本人[[10-人资部操作指南#1-录入人资档案
人资档案（编辑）✅✅👁️👁️同上
离职状态管理✅✅👁️👁️[[10-人资部操作指南#2-设置员工离职状态
班次/排班设置✅✅👁️👁️[[10-人资部操作指南#3-建立员工考勤排班
招聘管理✅✅✅（申请用人）👁️[[10-人资部操作指南#4-招聘管理
工资项目/账套设置✅✅👁️👁️[[10-人资部操作指南#5-工资管理
考勤存档✅✅👁️👁️同上
工资表制作✅ 全部✅👁️👁️同上
工资发放✅🔐 审批👁️👁️同上
员工转正✅✅✅（本部门）👁️[[10-人资部操作指南#6-1-员工转正
员工调动✅✅✅（本部门）👁️[[10-人资部操作指南#6-2-员工调动
员工离职申请✅✅✅✅[[10-人资部操作指南#6-3-员工离职申请
员工离职确认✅✅👁️👁️[[10-人资部操作指南#6-4-员工离职确认

十、办公管理

功能总经理部门主管全体员工关联文档
公告发布✅✅👁️11-办公管理操作指南
公告查看✅ 全部✅ 全部✅同上
工作互动✅ 全部✅ 全部✅11-办公管理操作指南
文档管理（查看）✅ 全部✅ 本部门✅ 本部门11-办公管理操作指南
文档管理（编辑）✅✅✅同上
日程/工作总结✅ 全部✅ 本部门✅ 本人11-办公管理操作指南
办公用品领用✅✅✅11-办公管理操作指南
办公用品管理（入库/分类）✅✅👁️同上
会议室申请✅✅✅11-办公管理操作指南
会议室审批✅🔐 审批👁️同上

🛡️ 系统管理（管理员专属）

功能管理员说明
组织架构管理✅建立部门/岗位层级
账号管理（激活/停用）✅员工档案→系统账号
权限模板管理✅创建/编辑权限模板
权限分配✅为账号应用权限模板
基础数据维护✅产品分类、仓库分类等
项目流程配置✅定义项目阶段和模板
审批流程配置✅各模块审批节点设置
系统参数设置✅编号规则、预警值等

管理员权限原则

  • 管理员不参与日常业务操作（不录入订单、不审批合同）
  • 管理员职责 = 系统配置 + 基础数据维护 + 权限分配
  • 如需参与业务，应为该员工单独创建业务账号，避免混用

📊 总经理跨模块权限一览

总经理作为全局管理者，对关键数据拥有查看+审批权限。

模块权限说明
📊 仪表盘/报表✅ 全部报表、经营分析、数据看板
💰 财务核心操作🔐 付款审批、报销审批、凭证审核、期末结账
📋 销售🔐 报价审批、合同审批、退货审批
🛒 采购🔐 采购单审批
🏭 生产👁️ 查看生产计划、订单、进度
📦 库存👁️ 查看全部库存数据
👥 人资🔐 工资发放审批、离职确认
💵 费用🔐 费用报销审批
⚙️ 系统设置👁️ 可查看，不建议直接修改

🔑 部门主管 vs 部门员工权限差异速查

对比维度部门主管部门员工
数据范围本部门全部仅本人负责
审批权限本模块关键节点审批无审批权限
配置权限可编辑模板/流程仅使用，不配置
查看范围本部门所有单据仅自己创建的单据
报表权限本部门统计报表个人数据报表
跨部门操作转出单据到其他部门（如合同转生产）同左（操作级别相同）
删除/作废可作废本人+本部门单据仅可作废本人单据

⚠️ 权限配置注意事项

数据权限范围

速易联ERP权限 = 功能权限 + 权限范围

权限范围说明适用角色
全部数据可查看/操作公司所有数据总经理、管理员
本部门数据仅本部门数据部门主管
本人数据仅自己创建的数据部门员工
指定部门可访问特定部门的数据跨部门协作角色（如库管）

关键配置原则

  1. 最小权限原则：员工仅授予工作所需的最低权限
  2. 审批分离：创建人和审批人不能是同一人
  3. 数据隔离：销售员工之间互不可见客户和报价
  4. 跨部门只读：员工可查看其他部门信息但不可编辑
  5. 财务双审：付款和报销建议设置主管+总经理两级审批
  6. 库管跨部门：库管需要跨部门数据权限，能接收各部门出入库申请

审批流程建议

业务类型建议审批链说明
销售报价销售员工 → 销售主管 → 总经理（大额）可按金额设置阈值
销售合同销售员工 → 销售主管 → 总经理合同必须审批
采购单采购员工 → 采购主管 → 总经理（大额）按金额阈值区分
付款申请采购/部门 → 财务主管 → 总经理财务把关
费用报销员工 → 部门主管 → 财务主管两级审批
工资发放人资制作 → 人资主管 → 总经理工资敏感数据
退货审批销售员工 → 销售主管 → 总经理退货涉及成本
出库审批销售员工 → 销售主管常规可简化
会议室申请员工 → 行政/主管轻量审批

📥 权限模板配置步骤

参见 1.3 ⭐ 配置账号权限

步骤

1. 进入「系统设置 → 权限模板管理」
2. 为每个角色创建权限模板（或引用内置模板）
3. 设置功能权限（勾选可访问的模块和操作）
4. 设置权限范围（全部/本部门/本人/指定部门）
5. 在员工账号上应用对应模板
6. 测试验证（用该员工账号登录检查权限是否正确）

建议创建的权限模板清单

序号模板名称适用角色数据范围
1总经理总经理全部
2销售主管销售部经理本部门
3销售专员销售部员工本人
4技术主管技术部经理本部门
5技术专员技术部员工本部门
6采购主管采购部经理本部门
7采购专员采购部员工本人
8生产主管生产部经理本部门
9生产员工生产部工人本人
10质检主管质检部经理本部门
11质检专员质检部员工本人
12库管主管仓库主管全部仓库
13库管专员仓库管理员本仓库
14财务主管财务部经理本部门
15财务专员财务部员工本部门
16人资主管人资部经理全部
17人资专员人资部员工本部门
18售后主管售后部经理本部门
19售后专员售后部员工本人
20部门员工（通用）非业务部门员工本人

相关链接

关系图谱

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