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打开基础信息建立PDF ｜ 打开实施方案PDF ｜ 查看全部PDF 📋 基础信息建立操作截图详见 → 01-基础信息建立操作指南
速易联ERP — 上线准备手册
系统上线前需完成的全部配置工作，按依赖顺序分六阶段推进。 标注 ⭐ 为必录项，标注 🔗 表示有前后依赖关系。 🔑 权限配置详见 → 14-权限分配矩阵
📋 总览：六阶段录入路线图
flowchart TD subgraph S1["第一阶段：系统初始化"] A1["🏢 组织架构\n建立部门/岗位层级"] A2["👤 员工档案 + 账号\n先建档案→自动生成账号→激活"] A3["🔐 权限模板\n各岗位功能权限 + 数据权限"] end subgraph S2["第二阶段：业务基础数据"] B1["👥 客户档案\n支持批量导入"] B2["🏭 供应商档案\n一个供应商→一张采购单"] B3["📦 产品分类 + 产品信息\nBOM/报价/合同的基础"] end subgraph S3["第三阶段：生产 + 仓储配置"] C1["🏗️ 仓库分类 + 仓库\n按类型分类管理"] C2["📊 期初库存\n需盘点核实"] C3["🔧 车间 → 产线 → 工序\n工序绑定到产线才能派工"] C4["📋 工艺流程模板\n可绑定到BOM"] end subgraph S4["第四阶段：财务初始化"] D1["📒 总账科目设置\n需录入期初数据"] D2["🏦 银行账户\n主管出纳指定"] D3["💵 票据类型 + 币种"] D4["💰 期初余额\n应收应付账款"] end subgraph S5["第五阶段：人资 + 审批配置"] E1["⏰ 班次 + 班组\n排班管理"] E2["💰 工资项目 + 账套\n项目先设，再组合成账套"] E3["📋 项目流程模板\n项目阶段定义"] E4["✅ 审批流程\n按业务模块分别配置"] end subgraph S6["第六阶段：业务校验 + 上线"] F1["🛒 测试采购 → 收货 → 入库\n验证采购链路"] F2["📋 测试报价 → 合同 → 出库\n验证销售链路"] F3["🏭 测试预生产 → 派工\n验证生产链路"] end S1 --> S2 S2 --> S3 S3 --> S4 S4 --> S5 S5 --> S6 style S1 fill:#4A90D9,color:#fff style S2 fill:#27AE60,color:#fff style S3 fill:#E8734A,color:#fff style S4 fill:#8E44AD,color:#fff style S5 fill:#F39C12,color:#fff style S6 fill:#E74C3C,color:#fff
📊 录入进度跟踪表
| 序号 | 资料项 | 阶段 | 负责人 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组织架构 | 一 | ⬜ | ||
| 2 | 员工档案 + 账号 | 一 | ⬜ | ||
| 3 | 权限模板 | 一 | ⬜ | 详见14-权限分配矩阵 | |
| 4 | 产品分类 | 二 | ⬜ | ||
| 5 | 产品信息 | 二 | ⬜ | ||
| 6 | 客户档案 | 二 | ⬜ | 支持批量导入 | |
| 7 | 供应商档案 | 二 | ⬜ | ||
| 8 | 仓库分类 | 三 | ⬜ | ||
| 9 | 仓库信息 | 三 | ⬜ | ||
| 10 | 期初库存 | 三 | ⬜ | 需盘点 | |
| 11 | 工序 | 三 | ⬜ | ||
| 12 | 车间 | 三 | ⬜ | ||
| 13 | 产线 + 工序绑定 | 三 | ⬜ | ||
| 14 | 工艺流程模板 | 三 | ⬜ | ||
| 15 | 物料清单(BOM) | 三 | ⬜ | 支持批量导入 | |
| 16 | 总账设置 | 四 | ⬜ | 需期初数据 | |
| 17 | 现金银行设置 | 四 | ⬜ | ||
| 18 | 固定资产 | 四 | ⬜ | ||
| 19 | 考勤排班 | 五 | ⬜ | ||
| 20 | 工资项目 + 账套 | 五 | ⬜ | ||
| 21 | 项目流程模板 | 五 | ⬜ | ||
| 22 | 审批流程 | 五 | ⬜ | 按模块配置 |
状态标记：⬜ 未开始 / 🔄 进行中 / ✅ 已完成 / ❌ 有问题
第一阶段：系统初始化 ⭐
由管理员统一完成，是所有后续业务的基础。
1.1 ⭐ 建立组织架构
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 系统设置 → 组织架构 |
| 内容 | 建立公司完整的部门/岗位层级结构 |
| 要点 | 先建组织架构，才能分配账号到对应部门 |
| 关联 | 为后续账号分配、权限管理奠定基础 |
需要准备的资料：
- 公司完整的部门/岗位层级结构图
- 各部门负责人信息
操作步骤：
- 进入系统设置
- 按公司实际组织架构逐级添加部门
- 确认层级关系正确
📋 原始操作截图
1.2 ⭐ 录入员工档案 + 创建系统账号
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 人资模块 → 人资档案 / 系统设置 → 账号管理 |
| 内容 | 员工基本信息 + 登录账号 |
| 要点 | 推荐先建档案，系统自动生成账号，再激活 |
两种方式选其一
方式一（推荐）：先录员工档案 → 系统自动生成未激活账号 → 管理员激活 方式二：手动添加账号 → 自动同步到员工档案
需要准备的资料：
- 全体员工名单
- 部门归属信息
- 联系方式
- 入职日期、试用期状态
操作步骤：
方式一：先建员工档案（推荐）
📋 原始操作截图
- 先完成员工档案录入
- 系统自动在账号列表生成未激活状态账号
- 管理员激活即可
方式二：手动添加账号
📋 原始操作截图
- 直接添加账号信息
- 账号信息会自动同步到员工档案
1.3 ⭐ 配置账号权限
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 系统设置 → 权限模板管理 |
| 内容 | 各岗位的功能权限 + 数据权限范围 |
| 要点 | 可引用内置岗位模板或自定义 |
| 详细 | 🔑 完整权限配置见 → 14-权限分配矩阵 |
需要准备的资料：
- 各岗位的职责说明书
- 数据权限范围定义（如销售只能看自己的客户）
- 审批权限矩阵
操作步骤：
方式一：引用内置岗位模板 系统内置多种岗位模板，可直接在账号中引用。
方式二：自定义权限模板
📋 原始操作截图
- 在「权限模板管理」中为每个岗位创建模板
- 在员工账号上应用对应模板
- 可同时设置权限和权限范围
第二阶段：业务基础数据 ⭐
2.1 ⭐ 录入产品分类
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 产品分类 |
| 内容 | 公司产品分类体系 |
| 要点 | 分类层级要规划好，后续修改影响面大 |
需要准备的资料：
- 产品分类体系（如：成套设备 / 零部件 / 耗材）
- 各分类下的产品归属清单
📋 原始操作截图
2.2 ⭐ 建立产品信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 产品信息 |
| 内容 | 产品规格、型号、单位等详细属性 |
| 前置 | 产品分类已完成 |
| 要点 | 产品信息是BOM、报价、合同、库存的基础 |
需要准备的资料：
- 产品清单（含名称、规格、型号）
- 计量单位
- 产品属性字段定义
📋 原始操作截图
2.3 ⭐ 录入客户档案
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 销售模块 → 客户管理 |
| 内容 | 客户基本信息、联系人、地址等 |
| 要点 | 红色 * 号为必填项；可设为「领用」或「公用」 |
| 关联 | 后续报价、合同、出库都依赖客户档案 |
需要准备的资料：
- 客户清单（公司名称、联系人、电话）
- 客户地址、开票信息
- 客户分类（大客户/普通客户等）
支持批量导入：下载模板 → 编辑 → 上传导入
2.4 ⭐ 录入供应商档案
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 采购模块 → 供应商管理 |
| 内容 | 供应商基本信息、联系方式 |
| 关联 | 后续询价、采购单、收票都依赖供应商档案 |
| 要点 | 一个供应商对应一张采购单 |
需要准备的资料：
- 供应商清单（公司名称、联系人、电话）
- 供应商地址、银行信息
- 供应产品范围
第三阶段：生产 + 仓储配置
3.1 ⭐ 录入仓库分类
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 仓库分类 |
| 内容 | 仓库类型分类体系 |
| 示例 | 原材料仓 / 成品仓 / 半成品仓 / 耗材仓 |
需要准备的资料：
- 仓库分类体系定义
📋 原始操作截图
3.2 ⭐ 添加仓库
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 仓库管理 |
| 内容 | 物理仓库信息（名称、地址、管理员） |
| 前置 | 仓库分类已完成 |
需要准备的资料：
- 各仓库名称及对应分类
- 仓库管理员/库管人员
- 仓库物理位置
📋 原始操作截图
3.3 ⭐ 录入期初库存
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 库房模块 → 期初库存 |
| 内容 | 系统上线前现有库存数据 |
| 前置 | 仓库已添加、产品信息已建立 |
| 要点 | 库存数量必须准确，直接影响后续物料分析 |
需要准备的资料：
- 盘点各仓库现有库存
- 产品库存数量（按仓库分别统计）
📋 原始操作截图
3.4 🔧 建立工序
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 工序管理 |
| 内容 | 所有生产工艺步骤 |
| 示例 | 焊接、组装、测试、包装、检验 |
| 关联 | 工序绑定到产线后才能派工执行 |
需要准备的资料：
- 各产品涉及的生产工序清单
- 工序名称及描述
- 工序标准工时（如有）
📋 原始操作截图
3.5 🔧 建立车间
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 车间管理 |
| 内容 | 车间基本信息 |
需要准备的资料：
- 车间名称清单
- 车间负责人
📋 原始操作截图
3.6 🔧 建立产线并绑定工序
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 基础信息 → 产线管理 |
| 内容 | 产线信息 + 工序绑定 |
| 前置 | 工序和车间已建立 |
| 要点 | 将工序绑定到产线，形成完整生产单元 |
需要准备的资料：
- 各车间下的产线清单
- 每条产线对应的工序序列
📋 原始操作截图
3.7 🔧 建立工艺流程模板
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 技术模块 → 工艺流程 |
| 内容 | 产品的标准工艺流程模板 |
| 关联 | 可选择性绑定到BOM |
需要准备的资料：
- 各类产品的标准工艺路线
- 各工序的标准作业流程
3.8 🔧 建立物料清单（BOM）
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 技术模块 → 物料清单 |
| 内容 | 产品所需物料清单 |
| 前置 | 产品信息已建立 |
| 关联 | BOM是物料分析、生产计划的核心依据 |
需要准备的资料：
- 各产品的物料清单（BOM表）
- 物料用量/定额
- 是否需要绑定工艺流程
支持批量导入：下载模板 → 编辑 → 上传导入
第四阶段：财务初始化 ⭐
4.1 ⭐ 总账设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 财务模块 → 总账设置 |
| 内容 | 账套、会计科目、科目对接设置 |
| 要点 | 需要录入期初数据 |
需要准备的资料：
- 会计科目体系（可从原账套导出）
- 期初账户余额
- 期初应收账款
- 期初应付账款
- 科目余额表
4.2 ⭐ 现金银行设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 财务模块 → 现金银行设置 |
| 内容 | 银行账户、票据类型、主管出纳、币种 |
需要准备的资料：
- 公司银行账户信息
- 主管出纳指定
- 币种设置（人民币/外币）
- 票据类型
4.3 固定资产登记
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 财务模块 → 固定资产 |
| 内容 | 现有固定资产信息 |
| 要点 | 启用日期决定何时开始计提折旧 |
需要准备的资料：
- 固定资产清单（名称、原值、残值率）
- 启用日期（希望某月开始折旧，启用日期设为上月）
- 折旧方法
第五阶段：人资 + 审批配置
5.1 考勤排班设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 人资模块 → 考勤排班 |
| 内容 | 班次 → 班组 → 排班 |
需要准备的资料：
- 班次定义（如：早班 8:00-17:00、夜班）
- 班组分配（哪些员工在哪个班组）
- 排班计划
5.2 工资项目设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 人资模块 → 工资管理 → 工资项目设置 |
| 内容 | 工资构成项目 |
需要准备的资料：
- 工资项目清单（基本工资、岗位津贴、绩效奖金、社保公积金、个税等）
- 各项目的计算规则（固定金额/公式）
5.3 工资账套设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 人资模块 → 工资管理 → 工资账套设置 |
| 前置 | 工资项目已设置 |
| 内容 | 将工资项目组合成不同账套 |
需要准备的资料：
- 不同岗位/部门的工资账套差异
- 账套包含的工资项目组合
5.4 🔗 建立项目流程
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 系统设置 → 项目流程 |
| 内容 | 项目阶段定义 + 流程模板 |
操作步骤：
- 设置项目阶段（如：立项 → 设计 → 生产 → 交付 → 验收）
- 将阶段组合成流程模板
需要准备的资料：
- 项目阶段定义
- 标准项目流程模板
📋 原始操作截图
5.5 🔗 建立审批流程
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 各业务模块下分别配置 |
| 内容 | 各类业务的审批节点和审批人 |
| 要点 | 按业务模块分别配置 |
| 详细 | 🔑 审批链建议见 → 14-权限分配矩阵 |
需要准备的资料：
- 销售审批流程（如：报价审批、合同审批）
- 采购审批流程（如：采购单审批、付款审批）
- 费用审批流程（如：报销审批）
- 出库审批流程
- 各节点的审批人
📋 原始操作截图
第六阶段：业务校验 + 上线
所有基础资料录入完成后，进行全链路测试验证。
6.1 采购链路测试
创建预购单 → 转采购单 → 收货 → 质检 → 入库 → 付款
验证点：
- 采购单能正常生成并关联供应商
- 收货后质检流程正常
- 入库后库存数量正确更新
- 付款流程正常
6.2 销售链路测试
创建客户 → 创建报价 → 转合同 → 合同转预生产/转预购/转设计 → 出库 → 发货
验证点：
- 报价→合同流转正常
- 合同三大转出功能正常
- 出库后库存扣减正确
- 开票申请流程正常
6.3 生产链路测试
预生产计划 → 生产计划 → 物料分析 → 生产订单 → 派工 → 领料 → 工序执行 → 质检 → 入库
验证点：
- BOM物料分析结果正确
- 库存不足物料正确转预购
- 派工→领料→工序汇报流程正常
- 质检→入库流程正常
⚠️ 关键注意事项
依赖关系
- 产品分类 → 产品信息 → BOM：必须按顺序，BOM依赖产品
- 仓库分类 → 仓库 → 期初库存：必须按顺序，期初库存依赖仓库和产品
- 工序 → 车间 → 产线（绑定工序）：工序先建，产线绑定工序
- 员工档案 → 系统账号：推荐先建档案再激活账号
- 工资项目 → 工资账套：项目先设，再组合成账套
易错点
- 产品信息中的计量单位要统一规范
- BOM中的物料用量要准确，直接影响物料分析
- 期初库存数量务必盘点核实，影响后续所有库存数据
- 权限模板要提前测试，避免上线后数据混乱
- 固定资产启用日期决定折旧起始月，需仔细核对
- 审批流程要覆盖关键业务节点，避免流程断档
相关链接
- 上级：速易联ERP-操作总览
- 🔑 权限配置：14-权限分配矩阵
- 各模块操作：02-销售部操作指南 | 03-技术部操作指南 | 04-采购部操作指南 | 05-生产部操作指南 | 06-质检部操作指南 | 07-库房操作指南 | 08-财务部操作指南 | 10-人资部操作指南